顧客管理機能
FlexCRMは簡単にデータベース構築が可能。いまあるエクセルやデータがあるならドラッグアンドドロップで生成することも可能です！自社に必要な顧客情報を簡単にデータベース化でき、誰でもいつでも自由に確認可能。購入履歴や対応履歴などとも紐づけできるので、引継ぎや担当者が変わった際にもスムーズに引き継げます。また必要に応じデータ分析も可能です。
取引先や顧客情報をFlexCRMで作成、一元管理ができます。
具体的には以下のようなことが可能です。
顧客情報の登録と共有
顧客データベースを構築するために必要なデータ項目を自由に設定可能です。これまでExcelで管理していたデータを共有することで、顧客対応の属人化を防ぎ、 顧客情報という資産を多角的に活用できます。
ステータスの管理
顧客の取引状況や取引履歴等から、顧客をどのように位置づけているかをルール化し、システマティックに対応を管理していくことができます。
いまはどういう状況にあるのか？見積は出した？これから出す？などステータスを付与することが可能です。
そのため簡単に「いまはどういう状況なのか」が把握でき、効率化につながります。
顧客検索
顧客データはテキスト検索はもちろん、各データ項目で 条件を指定して詳細に検索が可能です。検索条件は、「フィルタ」として登録することで、欲しい情報にすぐにアクセスできます。
たとえば「過去1年間、訪問してない顧客」なども検索で対応できます。さまざまな条件で絞り込みできるので、顧客アプローチも簡単になります。
関連情報の参照
FlexCRMの特長であるリレーション機能で、案件や購入した商品など、様々なデータと関連づけることができ、それらを1つの画面で閲覧することができます。
FlexCRMのリレーション機能を使えば、さまざまなデータと紐づけ可能です
たとえば・・「案件」「購入した商品やサービス」「取引のキッカケ」etc..
担当者や取引先の管理
顧客ごとに担当者や取引先情報を明確に記録し、担当者の変更や引き継ぎも簡単に行えるため、業務の停滞を防ぎます。
顧客のランキング
売上や取引頻度などの基準で顧客をランク付けすることで、重点的にフォローすべき重要顧客を特定し、リソースを効率的に配分できます。
地図上での分析
顧客の所在地を地図上で表示することで、エリアごとの活動傾向を分析し、効率的な営業訪問や地域戦略の策定に役立ちます。
営業担当者の割り振り
顧客や案件ごとに適切な営業担当者を割り振り、担当者別の進捗状況や対応状況を可視化することで、営業活動の管理を効率化します。
項目の自由な設定
業務内容や業界に応じてデータ入力項目を自由にカスタマイズできるため、自社の運用に完全に適合したシステムを構築できます。
FlexCRMのこれらの機能により、顧客情報を効率的に管理し、営業やマーケティング、顧客対応を最適化して、企業全体の成長を支援します。
