中小企業向けCRMツールおすすめランキングTOP6！失敗しない選び方＆導入事例
「CRMツールを導入したいけど、どれを選べばいいか分からない…」
そんな中小企業の経営者や担当者の方々に向けて、本記事では失敗しないCRMツール選びのポイントと、おすすめランキングTOP6をご紹介します。
CRMツールを導入することで、顧客情報の一元管理による業務効率化、顧客満足度の向上、売上アップなど様々なメリットが期待できますが、自社のニーズに合っていないツールを選んでしまうと、かえって業務が煩雑化してしまうことも。
本記事では、CRMの基本から、よくある選定ミス、そして成功に導くための選定ポイントまでを丁寧に解説。さらに、FlexCRM、Salesforce Sales Cloud、Microsoft Dynamics 365、Zoho CRM、Senses、HubSpot CRMといった人気ツールを徹底比較し、それぞれの特徴や機能、価格、導入事例まで詳しくご紹介します。この記事を読めば、きっとあなたにぴったりのCRMツールが見つかるはずです。
CRMとは？ なぜ中小企業にCRMツールが必要なのか
顧客関係管理（CRM）とは、顧客との関係を構築し、維持するための戦略・手法・システム全体を指します。
顧客情報の一元管理、営業活動の効率化、顧客満足度の向上などを実現することができます。
CRMツールはクラウドサービスの発展とともに導入コストが低下し、中小企業でも手軽に利用できるようになりました。
| 項目 | CRM（概念） | CRMツール（システム） |
|---|---|---|
| 定義 | 顧客関係を管理するための戦略や考え方 | CRMを実践するためのソフトウェア |
| 役割 | 顧客情報を活用し、関係を強化する | 顧客データの整理・活用・自動化を支援 |
| 具体例 | 顧客満足度向上のための施策 | Salesforce、FlexCRM、HubSpot などのツール |
| 活用目的 | 企業全体の成長戦略 | 業務の効率化とデータ活用 |
CRMの基礎知識
CRMは、顧客との良好な関係を築き、維持・強化することで、LTV（顧客生涯価値）の最大化を目指します。
顧客情報を一元管理することで、顧客のニーズや行動を深く理解し、パーソナライズされたサービスを提供することが可能になります。 CRMで管理する顧客情報は、氏名、連絡先、購買履歴、問い合わせ履歴など多岐に渡ります。
これらの情報を分析することで、顧客セグメントを明確化し、効果的なマーケティング活動に繋げることができます。
また、CRMは営業活動の効率化にも貢献します
営業担当者は、顧客情報や過去のやり取りを簡単に確認できるため、質の高い営業活動を実現できます。見込み客へのアプローチ、商談の進捗管理、アフターフォローまで、営業プロセス全体を効率化することで、受注率の向上に繋がります。
CRMツールでできること
サービスによっては営業支援やグループウエア、マーケティングまで全部できるサービスも増えていますよ
✅ 顧客管理 → 顧客情報・対応履歴を一元管理
✅ 営業支援 → 商談・案件管理、リマインダー通知
✅ マーケティング → メール配信・ターゲット別アプローチ
✅ カスタマーサポート → 問い合わせ対応の効率化
✅ データ分析 → 売上・顧客動向をレポート化
✅ 情報共有 → チームでのリアルタイム共有・権限管理
✅ 外部ツール連携 → メール・会計・チャットツールと連携
CRMツールを活用することで、「顧客管理」「営業効率化」「マーケティング強化」「サポート向上」「データ分析」「チーム連携」など、幅広い業務の最適化が可能になります
中小企業がCRMツールを導入するメリット・デメリット
CRMツールは、顧客管理や営業支援に役立つ一方、導入にはコストや運用負荷も伴います。
自社に最適なCRMツールを選択するためには、メリット・デメリットを理解することが重要です。
メリット
- 顧客情報の一元管理：顧客情報をデータベース化し、一元管理することで、情報共有の効率化、属人化の防止、データ分析による顧客理解の深化を実現できます。
- 営業活動の効率化：商談状況の可視化、タスク管理の自動化などにより、営業担当者の生産性を向上させ、受注率向上に貢献します。
- 顧客満足度の向上：顧客一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた対応が可能になり、顧客ロイヤリティの向上に繋がります。
- マーケティング効果の最大化：顧客セグメントに応じたターゲティングメール配信など、効果的なマーケティング施策の実施を支援します。
- 売上向上への貢献：顧客維持率の向上、新規顧客獲得効率の向上などを通して、企業の売上向上に貢献します。
デメリット
- 導入コスト：初期費用、月額利用料、カスタマイズ費用など、導入規模に応じて費用が発生します。無料プランであっても、機能が制限されている場合もあります。
- 運用負荷：データ入力、メンテナンス、社員教育など、継続的な運用には一定の負荷がかかります。運用体制の構築が重要です。
- 定着化の難しさ：社員のCRMツール活用に対する意識改革、適切な研修の実施など、定着化には時間と労力が必要です。
- データ移行の手間：既存システムからCRMツールへのデータ移行には、手間と時間がかかる場合があります。スムーズなデータ移行のための計画が必要です。
- 機能の複雑さ：多機能なCRMツールは操作が複雑になり、使いこなせない場合もあります。自社のニーズに合った機能を持つツールを選ぶことが重要です。
これらのメリット・デメリットを踏まえ、自社の課題やニーズに最適なCRMツールを選択することが重要です。
無料トライアルやデモ版を利用して、実際に使い勝手を確認することも有効です。
CRMツール選定の失敗例
CRMツールを導入する際に、事前の計画や検討が不十分だと、期待した効果を得られないどころか、業務効率の低下やコストの増加につながる可能性があります。
導入前に起こりうる失敗例を理解し、適切な対策を講じることで、スムーズな導入とCRMの効果最大化を目指しましょう。
よくある失敗例３選
CRMツール導入におけるよくある失敗例を3つご紹介します。
自社の課題とニーズを明確化せずにツールを選定
CRMツールは多種多様で、それぞれに得意な機能や特徴が異なります。
自社の課題やニーズを明確にせずにツールを選定してしまうと、必要な機能が不足していたり、逆に不要な機能が多くて使いこなせなかったりといった問題が発生します。
まずは現状の業務フローや課題を洗い出し、CRMツールに求める機能や効果を明確にすることが重要です。
例えば、「顧客情報の一元管理」「営業活動の効率化」「顧客満足度の向上」など、具体的な目標を設定することで、最適なツール選びが可能になります。
コストだけでツールを選定
CRMツールは無料のものから高額なものまで、価格帯も様々です。コストだけでツールを選定してしまうと、必要な機能が不足していたり、サポート体制が不十分だったりする可能性があります。
価格だけでなく、機能、拡張性、サポート体制、セキュリティなど、総合的に判断することが大切です。
特に中小企業の場合は、将来的な事業拡大も視野に入れ、拡張性のあるツールを選ぶことが重要です。
無料ツールは機能が限定的であることが多く、将来的に有料版への移行が必要になる場合もあります。初期費用だけでなく、ランニングコストや導入にかかる費用も考慮しましょう。
従業員の活用を促すための研修やサポート体制が不十分
せっかく高機能なCRMツールを導入しても、従業員が使いこなせなければ宝の持ち腐れになってしまいます。
導入前に十分な研修を行い、操作方法や活用方法を理解させることが重要です。
また、導入後も継続的なサポート体制を構築し、従業員からの質問や疑問に迅速に対応することで、CRMツールの定着化を促進できます。ヘルプデスクの設置やFAQの作成、操作マニュアルの配布なども有効です。
さらに、CRMツールを活用した成功事例を共有することで、従業員のモチベーション向上にも繋がります。
失敗しないためのCRMツール選びのポイント
CRMツール選定で失敗しないためには、以下のポイントを踏まえることが重要です。
| ポイント | 詳細 | 例 |
|---|---|---|
| 自社の課題・ニーズの明確化 | 現状の業務フローや課題を分析し、CRMツールに求める機能や効果を明確にする。 | 顧客情報の一元管理、営業活動の効率化、顧客満足度の向上など |
| 費用対効果の検証 | 初期費用だけでなく、ランニングコストや導入にかかる費用も考慮し、費用対効果を検証する。 | 月額料金、導入費用、カスタマイズ費用など |
| 機能・拡張性 | 必要な機能が備わっているか、将来的な事業拡大に対応できる拡張性があるかを確認する。 | 顧客管理、営業支援、マーケティングオートメーション、API連携など |
| サポート体制 | 導入支援や操作方法に関する問い合わせ窓口、マニュアルの提供など、サポート体制が充実しているかを確認する。 | 電話サポート、メールサポート、オンラインマニュアル、FAQなど |
| セキュリティ | 顧客情報の保護に関するセキュリティ対策が適切に実施されているかを確認する。 | データ暗号化、アクセス制限、セキュリティ認証など |
| 使いやすさ | 従業員が直感的で簡単に操作できるインターフェースであるかを確認する。無料トライアルなどを活用して実際に操作してみるのが効果的。 | 操作画面の分かりやすさ、入力の容易さ、レポート機能の充実度など |
| 導入事例 | 自社と類似の業種や規模の企業の導入事例を参考に、導入効果や課題などを確認する。 | 業界別、規模別、導入目的別の事例など |
| ベンダーの信頼性 | ベンダーの事業実績や財務状況、サポート体制などを確認し、信頼できるベンダーであるかを確認する。 | 企業規模、設立年数、顧客数、実績など |
これらのポイントを踏まえ、複数のツールを比較検討することで、自社に最適なCRMツールを選定することができます。
導入前に無料トライアルやデモ版を利用して、実際に使い勝手を確認することも重要です。
中小企業向けCRMツールおすすめランキングTOP6
数あるCRMツールの中から、中小企業のビジネス成長に役立つおすすめのツールを厳選してご紹介します。
価格、機能、使いやすさ、サポート体制などを総合的に評価し、ランキング形式で紹介します。
第1位：FlexCRM
FlexCRMは、顧客管理・営業支援・業務改善など支援するクラウドサービス。柔軟なカスタマイズ性が特徴です。
FlexCRMの特徴・機能・価格
- 柔軟なカスタマイズ性：業務プロセスやニーズに合わせて独自のシステムを構築可能
- 豊富な機能：顧客管理、営業支援(SFA)、マーケティング、ワークフロー管理などを統合
- 導入の利便性：テンプレートやExcelデータインポートで簡単に利用開始可能
- 価格：スタンダード（月額1,200円～）など、複数のプランを用意
FlexCRMの導入事例
日本テレビ放送網株式会社では、コールセンター業務のコスト削減と効率化を実現しました。クラウド化によりリモート環境での業務が可能となり、問い合わせ内容の集計やレポート作成も迅速化されています。また、株式会社アイ・ピー・エス・プロでは、営業プロセスの可視化と情報共有を強化し、作業負荷を大幅に軽減しました。これらの事例は、FlexCRMの柔軟なカスタマイズ性と高い業務改善効果を示しています。
第2位：Salesforce Sales Cloud
世界シェアNo.1のCRMツールであるSalesforce Sales Cloudは、中小企業から大企業まで幅広く利用されています。
営業活動の効率化、顧客管理の高度化、売上向上に貢献します。
Salesforce Sales Cloudの特徴・機能・価格
- 高度なカスタマイズ性：ビジネスニーズに合わせて柔軟にカスタマイズ可能
- 豊富な機能：営業活動管理、マーケティングオートメーション、顧客サポートなど多様な機能を搭載
- 強力な連携機能：他のシステムとの連携もスムーズ
- 価格：Sales Cloud Essentials（月額¥3,000～）など、複数のプランを用意
Salesforce Sales Cloudの導入事例
株式会社A社は、Salesforce Sales Cloudを導入することで、営業活動の可視化を実現。リード管理、商談管理、顧客管理を一元化し、営業効率を大幅に向上させました。また、データ分析機能を活用することで、顧客のニーズを的確に捉え、成約率向上にも繋げました。
第3位：Microsoft Dynamics 365
Microsoftが提供するCRMツールであるMicrosoft Dynamics 365は、他のMicrosoft製品との連携が強みです。中小企業向けのプランも用意されており、導入しやすい価格帯となっています。
Microsoft Dynamics 365の特徴・機能・価格
- Microsoft製品との連携：Office 365、Teamsなどとのシームレスな連携が可能
- AIを活用した機能：顧客 insights、営業オートメーションなど、AIを活用した高度な機能を搭載
- スケーラビリティ：ビジネスの成長に合わせて柔軟に拡張可能
- 価格：Sales Professional（ユーザー/月額¥9,240～）など、複数のプランを用意
Microsoft Dynamics 365の導入事例
株式会社B社は、Microsoft Dynamics 365を導入することで、顧客情報の一元管理を実現。顧客対応履歴、購買履歴、問い合わせ内容などを一括管理し、顧客満足度向上に繋げました。また、Office 365との連携により、業務効率化にも成功しています。
第4位：Zoho CRM
コストパフォーマンスに優れたCRMツールとして知られるZoho CRMは、中小企業にとって魅力的な選択肢です。
無料プランも用意されており、気軽に試すことができます。
Zoho CRMの特徴・機能・価格
- 低価格：無料プランから利用可能。有料プランも比較的安価
- 多機能：営業活動管理、マーケティングオートメーション、カスタマーサポートなど、必要な機能が揃っている
- 使いやすいインターフェース：直感的な操作で簡単に利用可能
- 価格：無料プラン、Standard（ユーザー/月額¥1,600～）など、複数のプランを用意
Zoho CRMの導入事例
株式会社C社は、Zoho CRMを導入することで、顧客管理コストを削減。低価格ながら必要な機能が揃っているため、コストを抑えつつ効率的な顧客管理を実現しました。また、使いやすいインターフェースにより、従業員の導入もスムーズに進みました。
第5位：Senses
Sensesは、日本の企業が開発したCRMツールで、日本の商習慣に最適化されています。
営業支援に特化した機能が充実しており、営業生産性向上に貢献します。
Sensesの特徴・機能・価格
- 営業支援特化：営業活動の効率化、売上向上に特化した機能が充実
- 日本の商習慣に最適化：日本のビジネスシーンに合わせた機能が多数搭載
- 丁寧なサポート体制：日本語でのサポートが受けられるため安心
- 価格：お問い合わせが必要
Sensesの導入事例
株式会社D社は、Sensesを導入することで、営業プロセスの可視化・標準化を実現。営業活動の進捗状況をリアルタイムで把握し、的確なマネジメントを行うことで、営業生産性を向上させました。また、日本の商習慣に最適化された機能により、スムーズな導入ができました。
第6位：HubSpot CRM
HubSpot CRMは、無料で利用できるCRMツールです。マーケティングオートメーションツールとの連携が強みで、リードナーチャリングにも活用できます。
HubSpot CRMの特徴・機能・価格
- 無料プラン：基本機能は無料で利用可能
- マーケティングオートメーションとの連携：HubSpot Marketing Hubとの連携で、リードナーチャリングを効率化
- 多様な機能：コンタクト管理、Eメールマーケティング、ソーシャルメディア管理など、幅広い機能を搭載
- 価格：無料プラン、Starter（月額¥6,500～）など、複数のプランを用意
HubSpot CRMの導入事例
株式会社E社は、HubSpot CRMを導入することで、リードナーチャリングを自動化。見込み客への適切なアプローチを自動化することで、効率的に顧客を獲得できるようになりました。また、無料プランから始められるため、初期費用を抑えることができました。
CRMツール比較表
| ツール名 | 価格 | 特徴 | おすすめポイント |
|---|---|---|---|
| FlexCRM | \1,200～/ユーザー/月 | カスタマイズ性が高く、業務プロセス管理や顧客管理を効率化 | 低コストで導入でき、小規模から中規模の企業におすすめ |
| Salesforce Sales Cloud | ¥3,000～/月 | 高度なカスタマイズ性、豊富な機能 | 大規模なカスタマイズが必要な企業におすすめ |
| Microsoft Dynamics 365 | ¥9,240～/ユーザー/月 | Microsoft製品との連携、AIを活用した機能 | Microsoft製品を既に利用している企業におすすめ |
| Zoho CRM | 無料～ | 低価格、多機能 | コストを抑えたい企業におすすめ |
| Senses | 要問い合わせ | 営業支援特化、日本の商習慣に最適化 | 営業生産性向上を目指したい企業におすすめ |
| HubSpot CRM | 無料～ | 無料プラン、マーケティングオートメーションとの連携 | 無料でCRMツールを試したい企業におすすめ |
CRMツールの導入手順と活用方法
CRMを導入することで、顧客管理の効率化や売上向上が期待できます。
しかし、導入に失敗すると「使いこなせない」「データがバラバラ」などの問題が発生することも。そこで、スムーズに導入するための 5つのステップ をわかりやすく解説します！
ニーズの明確化｜導入目的をはっきりさせる
まずは「なぜCRMを導入するのか？」を明確にしましょう。具体的な課題や目的を整理することで、最適なツールを選びやすくなります。
✅ チェックポイント
☑ 顧客情報がバラバラで管理できていない
☑ 営業や問い合わせ対応を効率化したい
☑ もっとデータを活用して売上アップを目指したい
ツール選定｜自社に合ったCRMを選ぶ
次に、自社のニーズに合ったCRMツールを選びます。コスト、機能、使いやすさを比較し、最適なものを見極めましょう。
✅ 選定ポイント
☑ 必要な機能が揃っているか（顧客管理・営業支援・分析機能など）
☑ 使いやすいインターフェースか
☑ 他のシステムとの連携が可能か（メール、会計ソフトなど）
☑ 導入コスト・ランニングコストが予算内か
データ移行｜既存の顧客情報を整理して移行
CRM導入時には、現在の顧客情報を新しいシステムに移行する必要があります。データがバラバラだと運用がスムーズにいかないため、事前に整理しましょう。
✅ データ移行の手順
☑ 既存データの整理（重複・不要データを削除）
☑ CRMのデータフォーマットに合わせて調整
☑ テストデータで移行テストを実施
☑ 本番データの移行を実施
従業員へのトレーニング｜使い方をしっかり教育
CRMは導入するだけでは意味がありません。従業員が正しく活用できるよう、操作方法や運用ルールを共有しましょう。
✅ トレーニングのポイント
☑ 基本操作（顧客情報の登録・検索・編集など）
☑ ルールの統一（入力フォーマット、運用ルールの作成）
☑ 定期的な研修やマニュアルの整備
運用開始｜実際に使いながら改善する
準備が整ったら、いよいよ運用開始！導入初期は不具合や運用ルールの見直しが必要になることもあるため、定期的にフィードバックを収集しながら改善を進めましょう。
✅ 運用開始後のチェックポイント
☑ 使いにくい部分はないか？（社内の意見をヒアリング）
☑ 活用できていない機能はないか？
☑ データの入力ミスや管理のズレはないか？
まとめ｜スムーズなCRM導入のカギ
CRMを成功させるには、「目的の明確化」「適切なツール選定」「データ整理」「従業員教育」「継続的な運用改善」の5ステップが重要です。
✔ 導入前に目的を明確にする
✔ 適切なツールを選ぶ
✔ データを整理・移行する
✔ 従業員にしっかりトレーニングを行う
✔ 実際に使いながら運用を改善する
この流れで進めれば、CRMを最大限活用できるはずです！
CRMツール導入後の効果測定と改善策
CRMツールを導入した後、期待通りの効果を発揮しているかどうかを定期的に測定し、必要に応じて改善を行うことが重要です。
CRMツール導入後は、以下の指標で効果測定を行いましょう。
CRM導入後の効果測定のポイント
(1) 目標達成度の確認
CRM導入前に設定したKPI（重要業績評価指標）と比較し、目標達成度を確認します。代表的な指標には以下のようなものがあります。
- 顧客管理の精度向上：顧客情報の入力率、重複データの削減率
- 営業効率の向上：商談の成約率、案件管理の正確性、フォローアップ実施率
- マーケティング効果の向上：メール開封率、問い合わせ増加率
- カスタマーサポートの改善：対応時間の短縮率、顧客満足度スコア（CSAT）
(2) データの一貫性と活用状況
CRMに登録されたデータが正しく管理され、実際の業務で活用されているかをチェックします。
- データ入力のルールが守られているか（フォーマットの統一）
- 営業やマーケティングチームがCRMを積極的に利用しているか（ログイン頻度やアクション数）
- 不要なデータが増えていないか（重複・誤入力の削減）
(3) 業務プロセスの改善度
CRM導入によって業務の流れがどれだけスムーズになったかを確認します。
- リード（見込み顧客）管理が効率化されているか
- 営業・マーケティング・カスタマーサポートの連携が強化されているか
- 無駄な作業が削減できているか
効果を最大化するための改善策
(1) データ入力ルールの見直しと徹底
CRMのデータが正しく管理されていないと、分析や活用が難しくなります。以下の対策を講じましょう。
- 入力ルールの統一（必須項目の明確化、フォーマットの標準化）
- 定期的なデータクレンジング（古い情報の整理・重複削除）
- 入力の自動化（API連携やデータ同期の活用）
(2) 従業員のトレーニングと活用促進
CRMツールの活用度を高めるには、従業員の理解と習慣化が不可欠です。
- 操作マニュアルや研修の実施
- 定期的なフィードバックと改善提案の収集
- 活用状況を可視化し、成功事例を共有
(3) レポート・分析機能の活用強化
CRMには強力な分析機能が備わっているため、積極的に活用しましょう。
- 売上予測の精度向上（成約率や案件状況のデータ分析）
- マーケティング施策の効果測定（キャンペーンの成果分析）
- サポート対応の品質向上（顧客満足度のトラッキング）
(4) システム連携による業務効率化
CRM単体ではなく、他のシステムと連携することでさらなる業務効率化が可能です。
- 会計ソフトやMAツールと連携し、データの一元管理
- 社内チャットツール（Slack、Teamsなど）と統合し、情報共有を強化
- カスタマーサポートツールとCRMの連携で、顧客対応を一元化
CRMの効果を最大化するには、導入後の測定と改善が欠かせません。
✔ 目的に合ったKPIを設定し、効果を測定する ✔ データ管理を徹底し、入力ルールを統一する ✔ 従業員のトレーニングを行い、CRM活用を促進する ✔ レポート機能を活用し、業務の見える化を進める ✔ 定期的に運用を見直し、継続的に改善する
CRMをしっかり活用し、顧客対応の向上や売上アップにつなげていきましょう
CRMツールは、適切に導入し活用することで、中小企業のビジネス成長に大きく貢献します。この記事を参考に、自社に最適なCRMツールを選定し、導入を進めてみてください。
CRMツール比較表
各CRMツールを比較検討しやすいように、主要機能や価格帯などを一覧でまとめました。
自社のニーズに合った最適なツール選びにお役立てください。
| ツール名 | 価格（参考） | 特徴 | 機能 | おすすめポイント | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FlexCRM | ユーザー/月額 ￥1,200～ | 低価格で高機能。顧客管理、営業支援、業務プロセス管理を柔軟にカスタマイズ可能で、スマホ対応や簡単な初期設定も特徴。 | 顧客管理、営業支援、お客様サポート、マーケティング、業務プロセス管理、ワークフロー、グループウェア、レポート機能 | 低コストで導入可能な高機能CRMで、顧客管理や営業支援を効率化したい中小企業におすすめです。 | パスワード入力ミスでロックがかかる点や推奨ブラウザ以外での不具合が発生する可能性があるため、セキュリティ管理と環境確認が重要です。 |
| Salesforce Sales Cloud | ユーザー/月額 ￥4,000～ | 世界シェアNo.1のCRM。高度なカスタマイズ性と豊富な連携機能が強み。 | 営業プロセス管理、リードナーチャリング、商談管理、レポート分析、モバイルアクセス、AIによる予測分析など | 大規模な営業組織や複雑な営業プロセスを持つ企業に最適。 豊富な連携サービスで業務効率化を実現。 | 高機能ゆえに導入・運用コストが高くなりがち。ある程度のITスキルが必要。 |
| Microsoft Dynamics 365 | ユーザー/月額 ￥5,200～ | Microsoft製品との連携がスムーズ。中小企業から大企業まで幅広く対応。 | 営業プロセス管理、マーケティングオートメーション、カスタマーサービス、フィールドサービスなど | Microsoft製品を既に利用している企業にとって導入しやすい。 拡張性も高く、成長に合わせて機能を追加可能。 | 機能が多岐にわたるため、必要な機能を見極める必要がある。 |
| Zoho CRM | 無料プランあり、有料プランはユーザー/月額 ￥1,600～ | 豊富な機能を低価格で利用できるCRM。中小企業に人気。 | 営業プロセス管理、リード管理、コンタクト管理、メールマーケティング、ソーシャルメディア連携など | コストを抑えたい中小企業におすすめ。多言語対応も魅力。 | 無料プランは機能が制限される。カスタマイズ性はSalesforce Sales Cloudなどに比べると劣る。 |
| Senses | ユーザー/月額 ￥10,000～ | 日本の営業スタイルに特化したCRM。シンプルで使いやすいUIが特徴。 | 営業プロセス管理、案件管理、顧客管理、行動履歴管理、スケジュール管理など | 直感的な操作で使いやすさを重視する企業におすすめ。 日本の商習慣に合わせた機能が充実。 | 比較的新しいサービスのため、今後の機能拡充に期待。 |
| HubSpot CRM | 無料プランあり、有料プランはユーザー/月額 ￥5,400～ | インバウンドマーケティングに強いCRM。マーケティング機能との連携がスムーズ。 | コンタクト管理、リードナーチャリング、メールマーケティング、ソーシャルメディア管理、ウェブサイト分析など | マーケティングと営業を連携させたい企業におすすめ。 無料プランでも基本的な機能を利用可能。 | 本格的に活用するには有料プランへの移行が必要。 |
価格
各ツールの価格はあくまで参考価格です。ユーザー数や必要な機能によって変動します。
無料トライアルや無料プランを提供しているツールもあるので、実際に試してから最適なプランを選択しましょう。
機能
上記以外にも、各ツールは様々な機能を提供しています。
自社の課題やニーズに合わせて、必要な機能を備えたツールを選ぶことが重要です。
サポート体制
CRMツール導入後もスムーズに運用していくためには、ベンダーのサポート体制も重要な選定基準となります。電話、メール、チャットなど、どのようなサポート方法が提供されているかを確認しましょう。また、日本語でのサポート対応の有無もチェックしておきましょう。
CRMツールの導入手順と活用方法
CRMツールを効果的に活用するためには、適切な導入手順を踏むことが重要です。
ここでは、一般的なCRMツールの導入手順と、導入後の活用方法について解説します。
導入手順
CRMツールの導入は、大きく分けて以下の5つのステップで進めます。
導入目的の明確化
まず、CRMツールを導入することで何を達成したいのかを明確に定義します。売上向上、顧客満足度向上、業務効率化など、具体的な目標を設定することで、最適なツール選定や導入後の効果測定がしやすくなります。
ニーズの整理と要件定義
導入目的を達成するために必要な機能を洗い出し、CRMツールに求める要件を定義します。
既存の業務フローや課題を分析し、どの部分をCRMツールで改善したいのかを明確にすることが重要です。顧客データの管理方法、営業活動の進捗管理、マーケティングオートメーションなど、具体的なニーズをリストアップしましょう。
ツール選定とベンダー選定
要件定義に基づいて、複数のCRMツールを比較検討し、自社に最適なツールを選定します。
価格、機能、使いやすさ、サポート体制などを考慮し、総合的に判断することが重要です。また、ツールを提供するベンダーの信頼性や実績も確認しましょう。無料トライアルやデモ版を利用して、実際に操作性を確認することもおすすめです。
データ移行とシステム設定
選定したCRMツールに既存の顧客データや関連データを移行します。
データのクレンジングやフォーマット変換が必要な場合もあります。また、ツールの設定やカスタマイズを行い、自社の業務フローに最適化します。
データ移行作業は慎重に行い、データの整合性を確保することが重要です。
従業員へのトレーニングと運用開始
CRMツールを効果的に活用するためには、従業員へのトレーニングが不可欠です。
ツールの操作方法だけでなく、活用方法や運用ルールについても教育を行い、全社的な理解と協力を得ることが重要です。定期的な研修やフォローアップを実施することで、CRMツールの定着化を図りましょう。
活用方法
CRMツールは、様々な用途で活用できます。代表的な活用方法を以下に紹介します。
| 活用方法 | 内容 |
|---|---|
| 顧客情報の一元管理 | 顧客の基本情報、取引履歴、問い合わせ履歴など、あらゆる情報を一元管理することで、顧客理解を深め、パーソナライズされたサービス提供が可能になります。 |
| 営業活動の効率化 | 営業活動の進捗管理、タスク管理、商談管理などをCRMツールで行うことで、営業プロセスの可視化、効率化を実現します。 |
| マーケティングオートメーション | 顧客セグメントに基づいたメール配信やWeb広告配信などを自動化することで、マーケティングROIの向上を図ります。 |
| カスタマーサポートの向上 | 顧客からの問い合わせ履歴や対応状況を一元管理することで、迅速かつ的確なサポートを提供し、顧客満足度向上に繋げます。 |
| データ分析による経営判断 | CRMツールに蓄積された顧客データや営業データを分析することで、売上予測、顧客行動分析、効果的な施策立案など、データに基づいた経営判断が可能になります。 |
これらの活用方法以外にも、CRMツールは様々な機能を備えています。自社の課題やニーズに合わせて、最適な活用方法を検討し、CRMツールを最大限に活用することで、ビジネスの成長に繋げましょう。
CRMツール導入後の効果測定と改善策
CRMツールを導入しただけでは、その真価を発揮することはできません。
導入後も継続的に効果測定を行い、改善策を講じることで、初めてCRMツールはビジネスの成長に貢献する強力な武器となります。効果測定を怠ると、せっかくの投資が無駄になってしまう可能性もあるため、導入目的を再確認し、適切なKPIを設定し、分析と改善を繰り返すことが重要です。
効果測定のためのKPI設定
CRMツール導入の効果を正しく測定するためには、具体的なKPIを設定する必要があります。
KPIは、導入目的と連動している必要があります。
例えば、売上向上を目的とした場合、売上高や成約率などがKPIとして適切です。
顧客満足度向上を目的とするならば、顧客維持率や顧客からのフィードバックなどがKPIとなります。他にも、営業活動の効率化を目的とする場合は、営業活動にかかる時間や1人あたりの受注件数などをKPIとして設定できます。
KPI設定の際には、現状の数値を把握しておくことが重要です。導入前の数値と比較することで、CRMツール導入による効果を明確に示すことができます。また、KPIは定期的に見直し、必要に応じて修正していくことで、常に最適な効果測定を行うことができます。
主要KPIと測定方法
CRMツール導入の効果測定に用いられる主要なKPIと、その測定方法を以下にまとめました。
| KPI | 測定方法 | 改善策の例 |
|---|---|---|
| 売上高 | CRMツール導入前後の売上高を比較 | アップセル・クロスセル戦略の実施、営業プロセスの改善 |
| 成約率 | 商談数に対する成約数の割合を算出 | リードナーチャリングの強化、営業担当者へのトレーニング |
| 顧客維持率 | 一定期間内に継続して取引のある顧客の割合を算出 | 顧客ロイヤリティプログラムの導入、カスタマーサポートの充実 |
| 顧客獲得コスト | 新規顧客獲得にかかった費用を算出 | マーケティング施策の見直し、効率的な広告運用 |
| 営業活動にかかる時間 | 各営業活動に要した時間を計測 | 営業プロセスの自動化、ツール活用による効率化 |
| 1人あたりの受注件数 | 営業担当者ごとの受注件数を集計 | 営業スキル向上のための研修、営業ツールの導入 |
データ分析に基づいた改善策の実施
KPIを設定し、データを収集したら、現状を分析し、改善策を検討・実施します。
例えば、成約率が低い場合は、なぜ商談が失注したのかを分析し、営業プロセスや顧客へのアプローチ方法を見直す必要があるかもしれません。顧客維持率が低い場合は、顧客満足度調査を実施し、顧客のニーズを把握することで、サービス改善につなげることができます。
重要なのは、PDCAサイクルを回し続けることです。
計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）を繰り返すことで、CRMツールを最大限に活用し、ビジネスの成長につなげることができます。
データ分析ツールとの連携
CRMツール単体での分析だけでなく、Google Analyticsなどのデータ分析ツールと連携させることで、より多角的な分析が可能になります。例えば、Webサイトへのアクセス状況や顧客の行動履歴とCRMデータを組み合わせることで、顧客の興味関心をより深く理解し、パーソナライズされたマーケティング施策を実施することができます。
BIツールと連携することで、ダッシュボードで可視化し、リアルタイムで状況を把握することも可能です。
改善策の実施と効果検証
分析結果に基づいて改善策を実施したら、その効果を検証する必要があります。
効果が認められない場合は、再度分析を行い、別の改善策を検討します。効果測定と改善を継続的に行うことで、CRMツールはビジネスにとってより強力な武器となります。
まとめ
この記事では、中小企業向けのおすすめCRMツールTOP6を紹介しました。
CRMツールは顧客情報を一元管理し、営業活動やマーケティング活動を効率化するためのツールです。
中小企業では、顧客との関係構築が事業成長に直結するため、CRMツールの導入は非常に重要です。しかし、自社のニーズに合わないツールを選んでしまうと、導入コストや運用コストが無駄になってしまう可能性があります。
失敗しないCRMツール選びのポイントは、自社の課題や規模、予算に合わせて適切なツールを選ぶことです。無料プランやトライアル版を提供しているツールも多いので、実際に試用してみて使いやすさや機能性を確認することをおすすめします。
この記事で紹介したランキングや比較表、導入事例を参考に、最適なCRMツールを選んで、ビジネスの成長に役立ててください。今回ご紹介したSalesforce Sales Cloudは、大企業向けのイメージが強いですが、中小企業向けのプランも用意されており、カスタマイズ性が高い点が魅力です。
一方、Zoho CRMはコストパフォーマンスに優れており、小規模ビジネスに適しています。
HubSpot CRMは無料で利用できる範囲が広く、初めてCRMツールを導入する企業におすすめです。
さらに、FlexCRMは低価格ながら高機能で、中小企業の顧客管理や営業支援を効率化します。柔軟なカスタマイズ性やスマホ対応が特徴で、業務プロセスの「見える化」により企業の成長をサポートします。