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営業活動を成功に導くには、計画的な目標管理と効率的な活動が欠かせません。SFA（営業支援ツール）は、日報や案件管理を通じて目標達成状況を可視化し、次のアクションを明確化します。さらに、営業活動を支援する様々なツールを活用することで、業務の効率化と成果向上を実現できます。

お客様の情報データを集める（入力）ことがビジネスの第一歩です。 顧客名簿、顧客情報・取引先情報をエクセルや専用のソフトで管理しているケースも多いでしょう。管理だけであればエクセルやソフトでも大丈夫かもしれません。「取引に活用する」という視点であればCRMツールに頼った方が簡単です。 例えば取引先のキーマン情報、提案内容や商談履歴なども簡単に管理できます。to Cの場合は顧客住所や誕生日、購入履歴とも紐づけ可能。つまり販促やマーケティングに活用できるので、管理だけでなく売り上げアップにもつながるのです。FlexCRMは、自社にあった顧客データベース構築が可能です。