1. スケジュール管理
みんなの予定を1つのカレンダーで管理!
- 各メンバーの予定が見えるので、会議の時間調整や、誰が忙しいか一目でわかります。
- 全員の空き時間を確認して、すぐに予定を入れることも可能です。
例:
「来週の営業会議を調整したいけど、チームメンバーの空いている時間が一目で分かる!」
2. タスクの割り振りと進捗管理
誰が何をやるのか、状況がひと目で分かる!
- 各メンバーのタスクを一覧で表示できるので、チーム全体の仕事量や進捗を確認できます。
- 締め切りも設定でき、期日が近づくとリマインド機能でお知らせ。
例:
「Aさんが資料を作成、Bさんが商談の準備、Cさんが顧客フォローアップ」という役割を明確化。
3. ファイル共有
必要な資料を1箇所で管理!
- チーム全員がアクセス可能な場所にファイルを保管。探す手間が省けます。
例:
「先月の売上レポートどこだっけ?」→CRM内で簡単に探せる!
4. 掲示板
連絡や情報共有をスムーズに!
- メールより早く、電話より手軽な方法でコミュニケーションが取れます。
- 個別チャットや全体向けの掲示板で、メッセージを気軽に共有。
例:
「急ぎで確認したいことがある!」→個別チャットで即連絡。
「来週のイベントのアイデアを募集中」→掲示板で全員に案内。
5. 通知・リマインダー
大事な情報を見逃さない!
- タスクの締め切りや、会議の開始時間を通知。
- 重要な情報や進捗を見逃さずに確認できます。
例:
「タスクの締め切りが明日です!」といったリマインダーが自動で届く。
6. 社内メール
業務連絡をスムーズに!
FlexCRMの「社内メール」機能では、システム内で直接社内メンバーとメールのやり取りができます。外部のメールツールを使わず、CRM内で完結するため、業務の流れを中断することなくスムーズにコミュニケーションを取ることができます。
例:
「この案件に関する進捗を共有しました」といった情報を素早く伝えることができ、顧客情報とも連携して管理することができます。メールの履歴も自動で保存され、後から確認ができるので、重要な情報を見逃すことがありません。
7. やるべきこと(ToDoリスト)
業務の進捗を管理し、タスクを漏れなくこなす!
「やるべきこと」機能では、タスクを一覧で管理でき、優先順位や期限を設定することができます。これにより、個人やチームでやるべきことが一目でわかり、効率よく仕事を進めることができます。
例:
「このタスクは今日中に完了させる!」といった締め切りが設定できるほか、重要なタスクが漏れないように通知機能も活用できます。
FlexCRMのグループウェア機能のメリット
- 効率UP:必要な情報をすぐに共有できるので、無駄なやり取りを減らせます。
- 全体の見える化:チームの状況が一目でわかり、次に何をするべきかが明確に。
- 生産性向上:スケジュールや資料を探す手間がなくなり、作業がスムーズに進む。
まとめ:
FlexCRMのグループウェア機能は、チーム全体での仕事を「効率的でわかりやすく」するためのものです。スケジュール、タスク、チャット、ファイル共有など、1つのシステムで管理できるので、仕事がラクになります!