FlexCRMで帳票を作ってみよう
2025.04.07
見積書から請求書まで、このツールなら一括管理が可能。直感操作でストレスフリーな書類作成をサポートします！実際使っているお客様からも「使いやすい」と好評の機能です。
注意
・プレミアムプラン以上の加入者が利用できる機能です。
・この機能はテーブル管理者のみが設定できます。
「帳票」はどういう機能？マニュアルを見る
帳票のフォーマットデータ（PDFファイル）を設定し、テーブルの各データ項目を画像上に配置するだけで帳票設定をすることができます。バーコードやQRコードにも対応しており、様々な帳票を作ることができます。
テーブル画面のエクスポートからPDFデータへ出力が可能で、一括でまとめて帳票を作ることも、フィルタや検索結果の絞り込み機能を使い、個別に帳票をつくることもできます。
全体の流れ
テーブルに帳票を設定してみようマニュアルを見る
STEP１テーブルに帳票フォーマット（PDF）を登録してみよう
今回は、「案件管理」テーブルに請求書を設定します。
１．Excelや画像制作ソフトを使用して、PDF形式の帳票フォーマットデータを準備します。
２．テーブルの管理画面から「帳票の設定」を選び、ファイルをアップロード、帳票名を設定します。
STEP２フォーマットに表示させたい項目を設定しよう
STEP３エクスポート機能から出力
ユーザからのQ&A
エクスポートから出力した項目が、途切れた状態で表示されているのはなぜ？
STEP2 の編集画面で配置するラベル枠に対して、文字サイズや文字数がオーバーすると帳票に文字が表示されない場合があります。
