Excelを使った業務管理も部署間の連携不足も解消！
FlexCRMは、顧客管理や業務や営業のプロセス管理、ワークフローやグループウェアなど、業務改善に役立つ機能が一つにまとまったクラウドサービスです。
大きく分けて「３つの基本機能」があり、それぞれをサポートする５つの機能があるのが特徴です。
①顧客管理・・・顧客や取引先のデータベースを簡単に作成できます。
②営業支援・・・営業業務のサポートや課題解決、各種営業の施策が可能です。
③お客様サポート・・・対応履歴の管理やメールの送信が可能です。
顧客管理（CRM)機能について
自社の顧客データベースを簡単に構築できます！Excelや専用ソフトのように「入力」だけでなく、データを顧客対応や営業にも生かせます。取引先情報はもちろん、取引先担当の情報や商談や訪問履歴、現状分析なども可能です。実際にどんな画面でどんなことができるのかは詳細ページをご覧ください
営業支援（SFA)機能について
勘や経験だけに頼った営業を見直せます！営業支援（SFA）は、日報や案件管理をもとに目標と実績の対比を可視化し、差異が発生したときにどのような行動をとればよいかの判断材料を与えてくれます。実際にどんな画面でどんなことができるのかは詳細ページをご覧ください
お客様サポート機能について
問合せやサポートを向上できます。対応履歴の保存・管理、対応の引継ぎ(エスカレーション)、対応の品質向上のための分析等の機能が揃っています。実際にどんな画面でどんなことができるのかは詳細ページをご覧ください。
FlexCRMのサポート機能について
上記に加え５つの便利機能が充実しています。
マーケティング機能
FlexCRMのマーケティング機能は、顧客獲得と既存顧客との関係強化を支援します。ウェブフォームやメールマガジンの作成・配信、リード管理、ターゲット設定、イベント管理など多彩なツールを提供し集客施策が可能。フォーム作成やメルマガも発行できます。戦略的なマーケティング活動を展開できます。これにより、費用対効果を測りながら効果的な施策を実施することが可能です。
業務プロセス管理機能
FlexCRMの「業務プロセス管理」機能は、企業の業務フローを見える化し、効率化を図るためのツールです。各プロセスに期限を設定し、進捗状況を一目で確認できるため、スケジュール管理が容易になります。この機能により、属人的な業務の流れを「見える化」し、情報共有を促進することで現場主導の改善が進みます。
ワークフロー機能
FlexCRMのワークフロー機能は、社内承認プロセスを効率化・高精度化するツールです。紙ベースの非効率な承認フローを解消し、場所を問わず確認・承認を可能にします。「グループ」「部署」「職責ランク」の3つの構造で権限管理を行い、多様な承認フローに対応。コミュニケーション機能も充実し、企業の承認プロセスを柔軟に再現できます。
グループウェア機能
スケジュール共有やファイル共有などグループウェアを標準搭載しています。ファイルの一元管理も簡単で、ドラッグ＆ドロップで手軽にファイルを共有できます。
レポート機能
簡単操作で情報をグラフ化できるため、売上報告や会議資料の作成時間を大幅に短縮。自由に分析内容を設定できるので、より精度の高い意思決定をサポートします。
さらに「３つの機能」があるため、ほとんどの悩みは解決出来るはずです。
①ノーコードでアプリが作れる機能
②外部システムと連携できる機能
③テーブルやビューなど用途に応じた多彩な表示機能
とくに知識がなくても自社アプリが作れるのは便利です。
Excelファイルなどで作っているデータがあるなら、ドラッグ＆ドロップで簡単にデータがつくれます。
案件管理や取引先情報などのデータベースはもちろん、社内の備品管理アプリ、案件ごとのスケジュールアプリ、日報アプリ、保守業務報告アプリなど今まで紙や、時間がかかっていた業務や書類をアプリ化できます。
まとめ
FlexCRMで実現できる業務・機能まとめ – 高機能かつ使いやすいCRMツール
FlexCRMは、顧客管理（CRM）機能に加え、営業支援（SFA）、マーケティング、業務プロセス管理、ワークフロー、グループウェアなどの機能を一元化したクラウド型業務支援ツールです。これにより、企業のさまざまな業務を効率化し、組織全体の生産性を向上させることができます。
1. 顧客管理（CRM）機能
顧客情報や取引先データを簡単に一元管理でき、商談履歴や訪問記録、営業進捗も可視化。営業活動に活用できる詳細な顧客情報を素早く把握できるため、対応の質が向上します。
2. 営業支援（SFA）機能
営業活動の効率化を図り、日報や案件管理を基に実績と目標の差異を視覚化。これにより、行動指針が明確になり、営業活動の改善が可能です。
3. お客様サポート機能
顧客からの問い合わせやサポート履歴を一元管理し、対応状況をリアルタイムで把握。対応品質の向上と迅速な問題解決をサポートします。
4. マーケティング機能
集客施策を支援する多彩なツール（ウェブフォーム、メルマガ、リード管理、ターゲット設定など）を提供。効果的なマーケティング活動を行い、費用対効果を測定しながら施策を実行できます。
5. 業務プロセス管理機能
業務フローを可視化し、進捗状況を一目で確認できるため、効率的なスケジュール管理が可能。属人的な業務フローを改善し、現場主導の効率化を実現します。
6. ワークフロー機能
社内承認プロセスを効率化し、場所に関係なく承認を可能に。柔軟な承認フローに対応し、業務をスムーズに進行させます。
7. グループウェア機能
スケジュールやファイルの一元管理が簡単で、ドラッグ＆ドロップでファイル共有が可能。チーム全体の協力を促進し、業務効率を向上させます。
8. レポート機能
簡単操作でデータをグラフ化し、売上報告や会議資料の作成時間を大幅に短縮。自由に分析内容を設定でき、意思決定の精度を高めます。
追加機能
- ノーコードでアプリが作成可能: 専門知識がなくても自社アプリを簡単に作成でき、業務プロセスに合わせたアプリをカスタマイズできます。
- 外部システムとの連携: 他の業務システムとも簡単に連携可能で、データの一元化を実現。
- 多彩な表示機能: テーブルやビューを用途に合わせて柔軟に表示でき、情報管理が効率的になります。
FlexCRMは、営業、顧客サポート、マーケティングから業務プロセス管理まで、さまざまな業務をサポートする高機能なツールを提供し、業務の効率化や生産性向上に貢献します。
